导演：潘文杰
主演：王钟 莫少聪 罗美薇 刘德华
简介：值得观看的理由：这部剧情扣人心弦，讲述了初三和沙皮兄弟从无依无靠到寻找出路的艰难经历，兄弟情深，命运坎坷，引人深思。
故事发生在1962年，年幼的林初三和姑妈秀姨母女随大陆难民潮来到香港，初三在暴动中结识了地头蛇大哥泉哥，成为他的义子，与泉哥的儿子沙皮结为异性兄弟。然而，泉哥被仇人杀害，初三和沙皮兄弟陷入困境，初三因藏匿毒品而染上毒瘾。经过多年后，初三出狱，遇见了女学生阿美并与其结为夫妻。然而，沙皮为了保护兄弟的面子不惜冒险，结果两兄弟再次卷入犯罪被判入狱。
在监狱中，他们认识到小弟的生活毫无出路，于是出狱后开始从事非法活动。他们借高利贷拉皮条，进入了犯罪深渊。命运的转折让观众看到了坎坷兄弟间的情谊，以及他们为生活、为自己所做出的选择。
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