导演：鲍学礼
主演：王钟饰 姜大卫 李修贤
简介：这部影片为观众呈现了一个充满智慧与正义的江湖故事，主角通过巧妙的化装与人际操控，揭露了权利与暴力的阴谋，展现了侠义精神的力量。
聪明的化装高手葛亮（由姜大卫饰演）是一位身怀绝技的江湖奇士。他不仅以正义为念，常常行侠仗义，同时也乐于享受江湖生活。年轻的镖师曾勇（李修贤饰）和他的兄弟曾敢（王钟饰）在护送货物的过程中遭遇了匪徒袭击，损失惨重，而曾勇还因被捕入狱，冤屈成为了劫杀的替罪羊。为了清白兄长的冤屈，曾敢向葛亮寻求帮助。
葛亮运用他多变的身份进行深入调查，最终查明案件的真相。保安队长罗金英（陈观泰饰）、土匪高野（史仲田饰）以及贪婪的土豪黄雄生（佟林饰）组成了不可告人的勾结，他们设下陷阱让曾勇背负罪名，企图独吞三万大洋。凭借聪明才智，葛亮设法将这几人绳之以法，为曾氏兄弟洗清冤屈，重获自由与正义。
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